Planeamento Financeiro que Funciona de Verdade

Subscrição mensal de €250 para análise completa das suas finanças. Mais de 3056 clientes já descobriram como organizar melhor o seu dinheiro — sem promessas vazias, apenas resultados práticos.

Os resultados podem variar e dependem de fatores pessoais e de mercado.

Consultor financeiro analisando documentos numa mesa de escritório

Como Podemos Ajudar

Análise Patrimonial Completa

Revisão detalhada da sua situação financeira atual, identificando oportunidades de otimização e áreas de melhoria. Relatório personalizado com recomendações específicas.

Saber Mais

Consultas Mensais Personalizadas

Sessões regulares para acompanhar o progresso e ajustar estratégias conforme as mudanças na sua vida. Suporte contínuo para as suas decisões financeiras.

Agendar Consulta

Planos de Ação Específicos

Estratégias práticas adaptadas aos seus objetivos, com passos concretos e prazos realistas. Foco em soluções implementáveis no seu dia-a-dia.

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Reconhecimentos

Melhor Consultoria Financeira

2024

Excelência em Atendimento

2023

Inovação em Serviços

2023

Prémio Qualidade

2022

Últimas Notícias

Novas Regulamentações Fiscais 2025

Análise das principais alterações fiscais que afetam o planeamento financeiro pessoal em Portugal.

Tendências do Mercado Imobiliário

Como as mudanças no mercado imobiliário português podem influenciar as suas decisões financeiras.

Planeamento para a Reforma

Estratégias atualizadas para garantir uma reforma confortável face às mudanças económicas recentes.

O Nosso Processo

01

Consulta Initial

Análise completa da sua situação atual, objetivos e preocupações financeiras principais.

02

Análise Detalhada

Revisão aprofundada de todos os aspetos financeiros e identificação de oportunidades.

03

Plano Personalizado

Desenvolvimento de estratégias específicas adaptadas à sua situação e objetivos.

04

Acompanhamento Contínuo

Monitorização regular do progresso e ajustes conforme necessário.

A Nossa História

2012

Fundação da Empresa

Início das atividades com foco em consultoria financeira personalizada para particulares.

2016

Expansão dos Serviços

Introdução de novos serviços de análise patrimonial e planeamento a longo prazo.

2020

Transformação Digital

Implementação de plataformas digitais para melhor atendimento e acompanhamento dos clientes.

2024

Modelo de Subscrição

Lançamento do modelo de subscrição mensal para tornar a consultoria mais acessível.

Porquê Escolher-nos

A diferença está nos detalhes

Com 13 anos de experiência e mais de 278 projetos concluídos, oferecemos uma abordagem prática e personalizada ao planeamento financeiro. Nada de teorias complicadas — apenas soluções que funcionam na vida real.

  • Análise personalizada baseada na sua situação específica
  • Acompanhamento mensal contínuo incluído na subscrição
  • Relatórios claros e recomendações práticas
  • Sem compromissos a longo prazo ou taxas ocultas
Equipa de consultores financeiros trabalhando em análises patrimoniais

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